Şirketinizi halka arza hazırlayın.

 

Şirketinizin değerini öğrenin ve maksimize edin.

Bugüne kadar 500 firmaya değerleme, halka arz ve M&A konularında hizmet veren kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Birlikte Çalışalım

Şirketinizin değerini öğrenin, rakipleriniz ile kıyaslayın, risklerinizi ortaya çıkarın.

Değerleme

Şirket değerleme konusunda uzman ve bugüne kadar 500’ün üzerinde firmanın değerleme raporunu hazırlamış olan SPK lisanslı ekibimiz değerlemeye ek olarak Şirket ve Marka değerini artıran faktörleri Yönetime bir raporla sunmaktadır. Duyarlılık analiziyle beraber rakiplerin ve sektörün analizi de paylaşılmaktadır.

Halka Arz

Daha önce 13 Şirketin yapılandırma projesinde görev almış ekibimizle halka açık olmayan ve gerek organizasyonel yapı olarak gerekse de iştirak ve ortaklık yapısı olarak yatırımcı bakış açısına göre dizayn edilmemiş olan şirketlerin hem kurumsallıklarının artırılması hem de yatırımcının şirketleri daha doğru ve olumlu algılaması adına yapılandırmasını gerçekleştirmekteyiz. Yapılandırma sonrasında resmi kurumlarla halka arz süreci yönetilmektedir.

M&A

Alıcı veya Satıcı tarafta verdiğimiz danışmanlık hizmetleri kapsamında “Due Diligence” ve şirket değerlemesi yapılması, şirketi tanıtıcı bilgi kitapçığının hazırlanması, potansiyel yatırımcıların belirlenmesi, veri odası sürecinin yönetilmesi, hisse satış/devir sözleşmesinin incelenmesi ve kapanış sürecinin yönetilmesi hizmetlerini sunmaktayız

Eğitim

Finansal modelleme, değerleme, birleşme satın alma süreçleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Excel eğitimleri verilmektedir.

Amacımız

Şirketlerin değerini tespit etmek ve maksimize eden aksiyonları planlamak

Şirketleri halka arza hazırlayarak optimum yapıda halka arzın gerçekleşmesini sağlamak

Şirketlerin M&A süreçlerinde danışmanlık sağlayarak finansal/stratejik ortak temin etmek

Hakkımızda

Şirketimiz İstanbul’da kurulmuş olup şirket ortakları ve çalışanları 20 yıllık sermaye piyasaları ve reel sektör deneyimine sahiptir. Ekibimiz sermaye piyasalarında 13 halka arzı hayata geçirmiş olmanın yanında 300 milyon Euro büyüklüğünde birleşme ve satın alma projelerinde due diligence çalışması gerçekleştirmiştir. 500’ün üzerinde şirkete marka ve şirket değerlemesi hizmeti verilmiş olmakla birlikte Türkiye Sermaye Piyasası Birliği uhdesinde Türk Değerleme Standartlarının oluşumuna katkı sağlanmıştır.

Değerleme

Şirketinizin değerini öğrenin, rakipleriniz ile kıyaslayın, risklerinizi ortaya çıkarın Şirket değerleme denince akla sadece bir şirketin el değiştirme fiyatı veya Borsa’daki hedef fiyatı akla gelmemelidir. Değerleme, her anlamda şirketin görünümünü verir. Şirketin faaliyetlerinin değeri, faaliyet dışında varlıkları, iştirakleri, ilgili davalar, markalar, döviz pozisyonu, sektördeki gelişmeler, ülkede yaşanan riskler vb. tüm parametreler şirketin değerine dahildir.

Bizimle İletişime Geçin!

Görüş ve önerilerinizi bildirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.